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黄金ETF备受青睐 短期回调或现买机

2016-3-16 14:32:50来源:和讯网

摘要:随着全球股市风波不断演绎,投资者的避险情绪愈发浓厚,除了保本基金,黄金类基金作为长期保值、中短期避险的良好投资工具,已经深受投资者关注。

受年初至今黄金火热的涨幅带动,A股现有的4只黄金ETF规模较去年年底均有明显提升。本周,在美联储本周议息的背景下,机构投资者调整持仓使得金价承压下行。部分基金经理认为,3月需关注美联储加息预期,若预期较强,金价短期可能会震荡回调,但从抗通胀和避险等长期配置角度看,回调或许也是上车机会。

黄金ETF规模暴涨

随着全球股市风波不断演绎,投资者的避险情绪愈发浓厚,除了保本基金,黄金类基金作为长期保值、中短期避险的良好投资工具,已经深受投资者关注。跟踪黄金价格的黄金类基金也有较为可观的涨幅。金牛理财网提供的基金数据显示,自2016年年初至2016年3月14日,市面上的8只黄金类基金逆势上涨,平均涨幅均超17%,是所有基金中唯一上涨且涨幅可观的品种。

目前市场中可供投资者选择的黄金类基金大致可分为两类,一类是跟踪国内金价的黄金ETF,另外一类是跟踪国际金价的QDII基金。其中黄金ETF主要投向国内黄金现货合约,以AU99.99和AU99.95为主,市场上现已成立4只黄金ETF,分别是国泰黄金、华安黄金、博时黄金ETF、易方达黄金ETF,ETF黄金在交易所上市,流动性较好,费用相对低廉,适合波段操作;而黄金QDII的主要投向是海外的黄金ETF基金,黄金QDII基金主要有4只,分别为诺安黄金、易方达黄金主题、嘉实黄金和汇添富黄金及贵金属。投资黄金QDII不仅可以分享金价上涨收益,还可得到美元兑人民币升值的收益。但QDII申购、赎回费率相对较高,时间也比较长,若选择黄金QDII,时间成本、汇率波动等因素也需要考虑在内,更适合长期持有。

从4只黄金ETF可获得的最新数据来看,近期规模均出现显著增长。据统计,截至3月11日,华安黄金场内份额规模为35.44亿元,尤其最近三周累计净申购就达到6.97亿份;博时黄金ETF场内份额为6.13亿元,所有份额加总达到22.17亿元;易方达黄金场内份额为3.33亿元,半个月内规模和份额均出现翻倍;国泰黄金场内份额也达到2.58亿元。

短期内等待上车机会

黄金市场于近期进入震荡盘整状态,上周出现了比较明显的波动,金价数度触及13个月最高水平,也一度跌破1240美元/盎司的水平。3月11日,上海黄金交易所(SGE)的黄金交易量大幅增加,是过去18个月均值的三倍,人民币计金价触及2014年3月以来的最高水平。经历过大幅上涨后,金价对货币政策和汇市走势已经相当敏感。本周二,金价连续第三个交易日下跌,跌破1230美元/盎司的水平,一度触及两周低点1225美元/盎司。

有市场分析人士表示,上周投机基金做多黄金期货的头寸处于高点,在美联储货币政策例会前,基金适度调整仓位,规避未来可能出现的风险,是近日金价大幅回落的原因。

“黄金交易量的飙升暗示当前价格市场分歧的加大,后续金价或转入震荡整理。”博时基金指数投资部王祥表示,1月份金融市场动荡引发的资金避险流动是推升金价的主要因素,“我们注意到2月中下旬开始,以欧美股市及原油为代表的大宗商品市场都明显反弹,金价在避险情绪减弱的情况下不跌反涨,证明了近期驱动金价的主要逻辑因子已经生变。”

王祥表示,目前美国期货市场所反映的3月份美联储加息概率已经骤降为3.9%,黄金的金融属性在短期得以凸显,同时全球最大黄金ETF——SPDR在2月份的流入金额呈加速状态,显示出黄金市场正受到越来越多资金的关注。但需要注意的是,即使3月16日美联储议息会议过去,4月底及6月份的加息判断当前仍处分化状态,且大宗商品之王原油价格已经接近40美元的短期反弹目标,后续商品市场或迎来较大波动。基于此,促使黄金价格走升的避险及金融因子均有可能再次发生变化,建议当前价格下黄金投资人可持相对谨慎态度,避免盲目追高,等待黄金价格逻辑的再次清晰。

一些对黄金走势研究较深的投研人士也认为,金价短期或继续盘整,但不影响长期上扬的走势,暂时需等待回调后的上车机会。

中国白银延期网(www.cnagtd.com):2016年03月16日黄金行情查询:据今日金价走势图显示最新黄金行情报1233.00美元/盎司。

 

 

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